월가의 숨은 실세, 캐피털 그룹의 비밀

안녕하세요. 투자자 여러분.

오늘은 90년 전통 글로벌 투자회사 캐피털 그룹에 대한 이야기입니다.

캐피털 그룹은 1931년에 설립된 세계적인 투자 관리 회사로, 90년이 넘는 역사와 전통을 자랑합니다. 현재 전 세계 28개 지사에 7,500여 명의 임직원이 근무하고 있으며, 1조 6천억 달러 이상의 자산을 운용하는 글로벌 자산운용사로서 세계 7위의 규모를 자랑합니다.

캐피털 그룹의 창립자인 조나단 벨 러브레이스는 "내 어머니는 나에게 인생의 두 가지 목표를 가지라고 영감을 주셨습니다. 동료들의 친구가 되는 것과 내가 살아있음으로 인해 세상을 조금이라도 더 나은 곳으로 만들기 위해 노력하는 것입니다."라는 말을 남겼습니다. 이러한 창립 정신을 바탕으로 캐피털 그룹은 신뢰, 정직성, 우수한 서비스 및 투자 성과를 통해 투자자 및 금융 중개인들과 지속적인 관계를 구축해 왔습니다.

캐피털 그룹의 핵심 전문 분야는 다양합니다. 국내외 주식시장 상장 서비스, 기업 재무 관리, 해외 펀딩, 인수합병(M&A), 고정 수입, 주식 중개업 등 금융 산업의 여러 영역에서 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 독점 거래, 금융 파생상품, 등록 기관, 자산 관리, 선물 중개, 벤처 캐피탈 관리, 마진 파이낸싱, 보험 계획 및 컨설팅 등의 서비스도 제공하고 있습니다.

특히 캐피털 그룹은 은퇴 관련 상품에 강점을 보이고 있습니다. 운용 자산의 2/3 이상이 은퇴 관련 상품에 투자되고 있으며, 1960년대부터 DB(확정급여형) 전용 상품, 1980년대부터 DC(확정기여형) 전용 상품을 제공해 왔습니다. 2007년에는 TDF(Target Date Fund)를 출시했고, 2015년에는 은퇴자들의 다양한 니즈에 맞춘 RIF(Retirement Income Fund)를 선보이는 등 지속적으로 혁신을 이어가고 있습니다.

캐피털 그룹의 독특한 투자 방식인 '캐피털 시스템(The Capital System™)'은 독립적이고 높은 신념을 가진 의사 결정과 다양한 관점에서 오는 다양성을 결합한 것입니다. 이 시스템은 고객이 목표를 추구하는 데 도움이 되는 장기적인 결과를 제공해 왔습니다.

최근 캐피털 그룹은 2031년까지 약 4조 달러의 자산을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 채권 사업 확장, 해외 성장 가속화, 핵심 주식 프랜차이즈를 넘어선 상품 다양화 등의 전략적 전환을 추진하고 있습니다. 특히 해외 진출에 주력하여 2031년까지 해외 고객 자산을 700억 달러에서 약 1,750억 달러로 두 배 이상 증가시킬 계획입니다.

캐피털 그룹은 또한 변화하는 투자 환경에 대응하기 위해 노력하고 있습니다. 2022년에는 적극적 관리형 상장지수펀드(ETF)에 진출하여 이미 280억 달러의 자산을 모았으며, KKR과의 사모 시장 파트너십 체결, 첫 번째 지속가능성 펀드 출시 등 새로운 영역으로의 확장을 지속하고 있습니다.

캐피털 그룹의 성공 비결은 장기적인 관점에서의 투자와 신중한 접근 방식에 있습니다. 빠르게 변화하는 투자 환경 속에서도 당장의 영업 성과보다는 장기적인 가치 창출에 중점을 두고 있습니다. 이러한 철학은 2031년 창립 100주년을 향한 회사의 전략에도 반영되어 있습니다.

글로벌 금융 시장의 선구자로서 캐피털 그룹은 1960년대부터 국제 투자의 길을 개척해 왔습니다. 비미국 시장에 대한 통계 정보와 투자 데이터가 부족했을 때, 캐피털 그룹은 국제 투자 결과를 측정하는 글로벌 표준이 된 유럽, 호주, 극동(EAFE) 지수를 만들었습니다. 이는 후에 Morgan Stanley Capital International(MSCI) 지수로 발전하여 현재까지도 사용되고 있습니다.

캐피털 그룹의 이러한 노력과 성과는 글로벌 금융 시장에서 그들의 위상을 공고히 하는 데 큰 역할을 했습니다. 지속적인 혁신과 고객 중심의 접근 방식, 그리고 장기적인 가치 창출에 대한 헌신은 앞으로도 캐피털 그룹이 글로벌 투자 관리 분야에서 선도적인 위치를 유지할 수 있게 할 것입니다.


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