버핏 이야기 제1편 역사적 거래

안녕하세요. 투자자 여러분.

오늘부터 버핏 이야기라는 제목으로 과거 그의 주요 투자 결정과 배경, 그리고 시사잠에 대해 이야기해보려고 합니다.

첫번째 이야기는 2008년 금융위기 때로 거슬러 올라갑니다.

**1편: 워렌 버핏의 뱅크오브아메리카 투자, 위기 속 기회 포착의 명장면**  

2011년 8월, 워렌 버핏은 미국 채무한도 위기*속에서 뱅크오브아메리카(BAC)에 50억 달러를 투자하며 역사적 거래를 성사시켰습니다. 당시 버핏은 욕조에 누워 있던 중 미국은행(US Bank)과 GEICO의 과거 투자 경험을 떠올리며 영감을 얻었다고 전해집니다([Fortune](https://markets.businessinsider.com)).  

### 투자 구조: **"위기 속 안전장치"**  

- **우선주 매입**: 6% 연배당률의 우선주(5억 달러)와 7.14달러 행사가로 7억 주 매수 권한을 부여받은 워런트(주식매입권) 획득  

- **전략적 목적**: 2008년 금융위기 당시 골드만삭스·GE와 유사한 구조로, 유동성 지원과 신뢰 회복에 초점([Investopedia](https://www.investopedia.com))  

### 성과 검증: **3,500% 수익률**  

- 2017년 워런트 행사: 50억 달러 우선주를 반환하고 7억 주(당시 시가 200억 달러) 확보 → **종잣돈 4배 상승**  

- 2024년 기준 보유 주식: 10억 주 이상(약 350억 달러 가치)으로 애플 다음으로 큰 포트폴리오 구성([Bloomberg](https://www.bloomberg.com))  

> *"모든 위기는 새로운 기회의 문을 연다"* - 버핏의 2011년 주주 서한  

### 성공 요인 분석  

1. **리더십 신뢰**: 브라이언 모이니헌 CEO의 경영 철학 강조  

2. **사업 기반 견고성**: 뉴노멀 시대 디지털 뱅킹 선점  

3. **시장 심리 활용**: 투자자 신뢰 회복을 통한 주가 상승 선순환 유도  

🔗 심층 분석: [버핏의 BofA 투자 전략](https://www.americanbanker.com)  


다음 연재에서는 13년만의 수익실현이라는 제목으로 투자 이후 수익 실현 과정을 들려드리겠습니다.


Sources
[1] Warren Buffett Bet $5 Billion on Bank of America in 2011, Made ... https://markets.businessinsider.com/news/stocks/warren-buffett-invested-5-billion-bank-of-america-made-fortune-2020-10-1029690339
[2] Buffett Dumps More Bank of America Stock, No Longer Has To ... https://www.investopedia.com/buffett-dumps-more-bank-of-america-stock-no-longer-has-to-report-moves-promptly-8726950
[3] Warren Buffett's firm sells another $1 billion of Bank of America stock ... https://apnews.com/article/warren-buffett-berkshire-hathaway-bank-america-ecbbeec7f1c87f60fa62c5b452186737
[4] Buffett's remaining $34 billion Bank of America stake is now pure profit https://financialpost.com/wealth/smart-money/buffett-bank-of-america-stake-pure-profit
[5] Buffett's sale of Bank of America raises `warning' https://businessnc.com/buffetts-sale-of-bank-of-america-raises-warning/
[6] Buffett's Berkshire Hathaway Sells $845 Million Of Bank Of America ... https://finimize.com/content/buffetts-berkshire-hathaway-sells-845-million-of-bank-of-america-shares
[7] Buffett Whittles Bank of America Stake to 10.5% With $863 Million ... https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-24/buffett-whittles-bofa-stake-to-10-5-with-863-million-disposal
[8] Warren Buffett Is Selling Bank of America Stock and Buying This ... https://www.nasdaq.com/articles/warren-buffett-selling-bank-america-stock-and-buying-high-yield-investment-instead
[9] Warren Buffett's Strategic Reduction in Bank of America Holdings https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-strategic-reduction-bank-010615864.html
[10] Warren Buffett Sheds More Bank of America Stock - Investopedia https://www.investopedia.com/warren-buffett-sheds-more-bank-of-america-stock-8710329
[11] Bank of America was Warren Buffett's latest sage bet on a bank https://www.americanbanker.com/list/bank-of-america-was-warren-buffetts-latest-sage-bet-on-a-bank



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